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Strategy e Equity Story

Strategy e Equity Story

Il Gruppo doValue è il primo operatore nei servizi per la gestione di crediti e asset immobiliari (“Servicing”) a favore di clienti Banche e Investitori, con asset in gestione per circa 158 miliardi di euro a fine 2020 (GBV - gross book value) in aumento di circa il 20% rispetto alla chiusura del periodo precedente (131 miliardi di euro).

doValue è leader di mercato in Italia, Penisola Iberica, Grecia e Cipro, mercati caratterizzati da significative opportunità di crescita, in considerazione degli elevati livelli di asset non-performing e del forte interesse da parte di investitori internazionali.
Banche e Investitori specializzati affidano a doValue la gestione di crediti e beni immobili di loro proprietà sia attraverso partnership di lungo termine, sia attraverso contratti spot nell’ambito delle varie operazioni di investimento in portafogli di asset non performing.

doValue è caratterizzata da un business model di servicer indipendente e “asset light” che prevede un modello di remunerazione basato su commissioni fisse e variabili senza investimenti diretti in portafogli di crediti o beni immobiliari e senza rischi diretti di bilancio.
Nell’ambito dei diversi asset non-performing, doValue si focalizza su quei segmenti in cui è possibile svolgere attività a più alto valore aggiunto quali: gestione di crediti bancari di dimensione medio-grande, di origine corporate e assistiti da garanzie immobiliari. In aggiunta, doValue è in grado di assistere le banche sin dalle prime fasi di gestione del credito performing (Early Arrears e UTP) e anche nella valorizzazione ottimale del portafoglio real estate di proprietà riveniente da azioni di recupero del credito (REO).
 
€ 418,2 mln di ricavi lordi
al 31 dicembre 2020
€ 158 mld di asset in gestione (GBV)
al 31 dicembre 2020
3.230 dipendenti
al 31 dicembre 2020



 

Dal 2018 doValue ha attraversato una fase di espansione e diversificazione nel mercato del Sud Europa, avviando un processo di trasformazione e integrazione dapprima con l’ingresso nel mercato greco con un mandato dalle quattro banche sistemiche locali, poi nel più ampio mercato del sud Europa con l’acquisizione nel 2019 di Altamira Asset Management, Servicer attivo in Spagna, Portogallo e Cipro e leader nella gestione di asset real estate.
Nel mercato italiano lo sviluppo di doValue è proseguito con l’acquisizione di nuovi mandati di gestione per conto di Banche e Investitori e con l’affermazione della leadership nel servicing di cartolarizzazioni assistite da garanzia statale “GACS”.
A fine 2019 doValue annuncia l’acquisizione di Eurobank-FPS, Servicer greco con oltre 26 miliardi di euro di asset in gestione, che ha permesso al Gruppo di raggiungere la leadership anche nel promettente mercato ellenico. Il perfezionamento dell’acquisizione di FPS a giugno 2020, ridenominata doValue Greece, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella verso il posizionamento di doValue come leader nel mercato del servicing in Sud Europa attraverso un modello di business che non prevede investimenti diretti in portafogli di asset e si basa su una sempre maggiore diversificazione nella catena del valore del credito.
Ad agosto 2020 doValue ha inoltre completato l’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior per un importo complessivo in linea capitale pari a 265 milioni di euro ad un tasso fisso pari al 5,00% annuo, con prezzo di emissione pari al 98,913%, riservato a investitori istituzionali (scadenza al 4 agosto 2025).

Le attività del Gruppo doValue sono concentrate esclusivamente sulla fornitura di servizi a Banche e Investitori attraverso l’intero ciclo di vita dei crediti e degli asset Real Estate. Il Gruppo mette a disposizione dei propri clienti un’infrastruttura IT proprietaria sviluppata in oltre 20 anni di esperienza: il patrimonio di dati di doValue permette di ottimizzare il processo di gestione del credito, migliorando le abilità predittive e la capacità di anticipare i trend di mercato.

doValue e Italfondiario, in qualità di Special Servicer, hanno ricevuto i seguenti giudizi di rating: “RSS1- / CSS1-” da Fitch Ratings e “Strong” da Standard & Poor’s che rappresentano i più elevati giudizi di Servicer Rating tra quelli assegnati agli operatori italiani del settore, attribuiti alle due società sin dal 2008 prima di ogni altro operatore del settore in Italia. Nel 2017 è stato assegnato a doValue anche il Master Servicer Rating di RMS2/CMS2/ABMS2 da Fitch Ratings, oltretutto migliorato nel corso del 2019 di un livello. Nel luglio 2020 doValue ha ricevuto il Corporate credit rating di BB con outlook stabile da Standard & Poor’s e Fitch.
In ambito ESG Ratings, a dicembre 2020 doValue risulta valutata da MSCI, Sustainalytics e Vigeo Eiris.